背靠知名酒企,这家银行赴港上市二次递表失效

背靠知名酒企,这家银行赴港上市二次递表失效

极光新闻 2024-10-03 案例展示 8 次浏览 0个评论

港交所信息显示,总部位于四川的宜宾市商业银行(下称“宜宾商行”)于六个月前递交的招股书再次期满失效。

背靠知名酒企,这家银行赴港上市二次递表失效

据了解,宜宾商行于2023年6月30日首次递表,招股书迟迟未通过聆讯直至6个月期满失效。在更新招股书数据后,该行于今年3月底二度冲刺港交所寻求上市。

在此之前,该行曾公开喊出“力争2023年、确保2025年实现上市”的口号。值得一提的是,五粮液(000858)集团现居该行第一大股东,持股近20%。

五粮液位居第一大股东

据披露,宜宾商行于今年3月底递交的港股招股书满6个月,于9月28日失效,递表时建银国际、工银国际为其联席保荐人。此前,该行在2023年6月底首次递表后已失效。

据了解,宜宾商行是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的城商行,成立于2006年底,初始注册资本不到1.1亿元,成立时五粮液(000858)集团即为该行第一大股东。

成立以来,该行陆续进行了四轮大规模增资扩股。其中,通过2008年启动的第一轮增资,该行引入三峡集团、四川机场集团、四川富润集团、四川水电集团等大型企业作为股东。

2015年底,宜宾商行又完成第二轮增资扩股,引进超宇集团、天风证券(601162)等法人股东,总股本也增至12亿股。

第三轮增资扩股则于2017年启动,但方案几经调整,直到2020年才走上正轨。增资前天风证券、五粮液集团、嘉兴嘉源信息科技分列该行前三大股东,持股比例分别为14.57%、13.16%和9.95%。

通过第三轮增资及股份受让,宜宾商行总股本增至28.23亿股,其中五粮液集团重回第一大股东,持股约19.99%;宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局分别持股约19.987%、19.98%、8.12%。

2021年底,该行又完成第四轮增资扩股,注册资本增至39亿元。其中,五粮液集团、宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局持股比例不变,宜宾南溪区财政局则增持至16.94%。

作为一家带有白酒基因的城商行,宜宾商行在白酒行业也进行了诸多布局。招股书显示,该行建立了包括五粮液支行和酒圣路支行两个专业支行,致力于为宜宾优势白酒产业服务,该产业目前由超过300家企业组成。

上市计划稳步推进

事实上,两次递表前,宜宾商行的上市计划并未酝酿太久,但整体进展颇为迅速。

2021年底,该行正式宣布“加快建设成千亿上市银行”的目标,具体为:2022年资产规模达700亿元以上,力争2023年确保2025年实现上市,2025年总资产1000亿元以上。

2022年11月初,该行又针对H股IPO项目公开选聘会计师事务所、联席保荐机构、主承销商及营销总体协调人,迈出港股上市的关键一步。

同年11月下旬,宜宾商行消息称,该行党委书记、董事长薛峰陪同四川证监局相关负责人在该行调研时表示,该行已具备登陆港股条件且上市优势突出。

同时,薛峰透露了该行新目标:全力建设成为“A+H”两地上市及3000亿―5000亿元资产规模、治理优良、市场竞争力突出的西部领先银行,进一步打造成为西部改革发展的样板银行。

在该行2023年2月召开的年度经营工作会上,薛峰又强调,2023年是该行加快打造千亿上市银行的关键一年,“要将上市工作作为今年的‘一号工程’加快推进,提升发展能力”。

2023年5月,宜宾商行临时股东大会审议通过了有关董监事变更、购买总行业务大楼,以及有关H股上市相关议案。6月,该行首次递表港交所,后于今年3月二次递表。

截至去年末,该行资产规模约863亿元,不良贷款率、拨备覆盖率分别为1.61%、354%,优于城商行平均水平。

过去一年,宜宾商行完成营业收入21.2亿元,同比增长12.8%;净利润同比微增至4.6亿元。

川内银行组团IPO

2018年,成都银行(601838)、泸州银行两家四川省内城商行先后登陆A股、港股市场,并在上市后迅速壮大。川内其他中小银行蠢蠢欲动,也先后透露上市意图。

其中,2022年底,成都农商行在当地证监局完成上市辅导备案,接受中信证券(600030)上市辅导。在此之前,该行于2021年底完成A股IPO保荐机构(主承销商)采购项目招标,中信证券成为中选供应商。

根据辅导工作安排,2023年10月至2024年5月为中信证券对成都农商行辅导工作的后期,其重点在于完成辅导计划,进行考核评估,做好IPO申请文件的准备工作。

据了解,成都农商行成立于2010年初,是全国副省级城市中首批设立的农商行。2020年,原属“安邦系”的成都农商行重回当地国资怀抱,随后定下了“一年强本固基、三年达到上市条件、五年破万亿”的战略目标。

2023年初,原四川省地方金融监督管理局公布2022年四川省上市后备企业资源库名单,乐山市商业银行、宜宾市商业银行、绵阳市商业银行、四川天府银行4家川内城商行赫然在列。

其中,绵阳市商业银行年初召开2024年工作会议强调,要“扎实推进加快A股IPO步伐,加快轻资本和数字化转型”。

联合资信于2023年7月出具的信用评级报告显示,乐山市商业银行将启动港股上市辅导工作,且启动上市辅导工作相关事项已通过该行董事会决议。

此外,在2021年度工作会议上,彼时成立不久的四川银行也提出,计划三年基本实现上市条件,五年进入全国省级银行中上游。

 

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