来源：WEMONEY研究室

　　作者：刘双霞

　　截至10月30日，六大国有银行2024年三季报全部披露完毕。前三季度，国有六大行总资产逼近200万亿元，实现归属于母公司股东净利润超1万亿元。

　　整体来看，今年前三季度国有行业绩整体保持稳定增长。其中，交通银行营收和净利润双降，建设银行营收也出现下滑，其余银行均保持正增长。

　　从资产质量来看，截至9月末，国有六大行中，仅邮储银行不良率低于1%，为0.86%。不过，邮储银行不良率较上年末上升0.03个百分点，也是六大行中不良率唯一上升的一家，其余五家银行不良率均有所下降。

　　此外，值得一提的是，10月30日，农业银行董事会办公室负责人在2024年三季度业绩说明会上回应国家对六大行注资的最新进展称，“农行按照监管机构和股东单位的统筹安排，推进落实资本补充的相关工作。目前正在与相关部门积极沟通，并研究论证核心一级资本补充的方案。”

　　业绩普增交行营收净利双降

　　今年前三季度，国有六大行业绩普遍增长。不过，需要关注的是，前三季度，交行营收净利双降，建行营收下滑。

　　2024年前三季度，工商银行实现营业收入5991.07亿元，同比减少3.92%；实现归母净利润2690.25亿元，同比增长0.13%。基本每股收益0.72元。加权平均净资产收益率（ROE）为9.77%。

　　农业银行前三季度实现营收5406.59亿元，同比增长1.31%；归母净利润2143.72亿元，同比增长3.38%；基本每股收益0.56元。第三季度营收1735.19亿元，同比增长3.37%；归母净利润784.8亿元，同比增长5.88%。

　　中国银行前三季度营业收入4783.48亿元，同比增长1.64%；归母净利润1757.63亿元，同比增长0.52%。

　　前三季度，建设银行实现营业收入5690.22亿元，同比减少3.3%；归属于该行股东的净利润2557.76亿元，同比增长0.13%。

　　交通银行前三季度实现净经营收入1964.11亿元，同比下降1.37%；实现净利润（归属于母公司股东）686.90亿元，同比下降0.69%。第三季度实现净经营收入638.61亿元，同比增长3.29%；实现净利润（归属于母公司股东）234.03亿元，同比增长1.19%。年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.65%和9.06%，同比分别下降0.04个百分点和下降0.77个百分点。

　　值得关注的是，今年以来，交通银行高管变动频繁。5月，该行行长刘珺调任工行担任行长，王宝江由农发行空降担任行长；6月，副行长郝成调任光大银行担任行长。

　　2024年前三季度，邮储银行实现营业收入2603.49亿元，同比增长0.09%；实现归属于银行股东的净利润758.18亿元，同比增长0.22%。

　　资产总额近200万亿五家大行不良率下降

　　截至三季度末，国有六大行资产总额近200万亿元，具体为198.25万亿元。其中，工商银行总资产为48.36万亿元，增长8.19%；农业银行总资产43.55万亿元，增长9.23%；中国银行资产总额34.07万亿元，较年初增长5.05%；建设银行资产总额40.92万亿元，增长6.78%；交通银行资产总额14.60万亿元，较上年末增长3.80%；邮储银行资产总额16.75万亿元，较上年末增长6.48%。

　　从资产质量来看，今年前三季度，仅邮储银行不良率上升。不过，其不良率仍低于1%，在六大行中最低。

　　截至三季度末，工商银行的不良贷款率为1.35%，下降0.01个百分点。拨备覆盖率为220.30%，上升6.33个百分点。核心一级资本充足率13.95%，一级资本充足率15.23%，资本充足率19.25%，均满足监管要求。

　　截至报告期末，农业银行不良贷款率1.32%，较上年末下降0.01个百分点。关注类贷款率1.42%，与上年末持平。逾期不良比为87.61%，拨备覆盖率302.36%。

　　中国银行9月末不良贷款总额2700.37亿元，不良贷款率1.26%，比上年末下降0.01个百分点，不良贷款拨备覆盖率198.86%，比上年末上升7.2个百分点。

　　按照贷款五级分类划分，截至9月末，建设银行不良贷款为3469.06亿元，不良贷款率1.35%，较上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率为237.03%，拨贷比为3.20%。

　　交通银行报告期末不良贷款余额1，115.00亿元，较上年末增加58.12亿元，增幅5.50%；不良贷款率1.32%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率203.87%，较上年末上升8.66个百分点；拨备率2.69%，较上年末上升0.10个百分点。

　　截至报告期末，邮储银行不良贷款余额754.60亿元，较上年末增加80.00亿元；不良贷款率0.86%，较上年末上升0.03个百分点。关注类贷款余额793.56亿元，较上年末增加244.04亿元；关注类贷款占比0.91%，较上年末上升0.23个百分点。逾期贷款余额975.68亿元，较上年末增加235.39亿元；逾期率1.11%，较上年末上升0.20个百分点。拨备覆盖率301.88%，较上年末下降45.69个百分点。